我國小麥加工行業運營現狀：市場向優質化、精細化方向發展

2022-06-15 13:46

手機瀏覽

小麥加工原材料價格上漲

我國小麥種植遍布全國，小麥產量分布整體穩定，呈南減北增的趨勢。主產區為：河北、山西、河南、山東、安徽、湖北、江蘇、四川、陜西等，其中河南小麥產量占比常年位居第一。2021年我國小麥種植面積22911千公頃，小麥產量13695萬噸，增長2.01%。

資料來源：國家統計局

根據觀研報告網發布的《中國小麥加工行業現狀深度分析與未來前景預測報告（2022-2029年）》顯示，2021年小麥整年價格基本是呈現高位運行的態勢，2021年小麥年度均價2512.74元/噸，同比上漲3.63%。2021年上半年小麥價格整體呈現漲跌互現的格局，下半年小麥走勢總體呈現持續上漲態勢并且第四季度小麥漲勢尤為明顯，主要是受不良天氣的影響，市場糧源供應雖較為充足但優質小麥數量極少。優質小麥數量較少，市場供不足需疊加玉米小麥價差明顯影響導致我國小麥價格維持高位。

2021年小麥整年價格基本是呈現高位運行的態勢，2021年小麥年度均價2512.74元/噸，同比上漲3.63%。2021年上半年小麥價格整體呈現漲跌互現的格局，下半年小麥走勢總體呈現持續上漲態勢并且第四季度小麥漲勢尤為明顯，主要是受不良天氣的影響，市場糧源供應雖較為充足但優質小麥數量極少。優質小麥數量較少，市場供不足需疊加玉米小麥價差明顯影響導致我國小麥價格維持高位。

資料來源：公開資料整理

2021年我國小麥累計進口數量971.68萬噸，較去年同期增加16.27%。國內優質小麥市場的供需缺口，仍依賴國際市場，自2017年以來，國內就不斷推進農業供給側結構性改革，開始擴大強筋或弱筋小麥種植面積，雖然國產品質可能跟國外仍存在差距，但并非完全不可以替代。

<img src=

資料來源：國家統計局

小麥加工市場整合，內部競爭加劇

未來隨著消費者對面粉產品、主食產品需求的提升，再加上政策引導以及小麥加工產業鏈整合等一系列因素影響下，截止2021年我國小麥加工市場規模已達到3001億元，具體如下：

資料來源：《糧油加工業“十三五”發展規劃》

2021年我國小麥加工企業數量為3.54萬家左右，根據國家統計局數據，全國規模以上小麥加工企業3000多家，日處理能力200噸及以下的中小企業占面粉加工企業總數的一半以上，產業整合已是大勢所趨。未來，絕大多數規模不經濟、技術水平低、成本較高企業，隨著市場競爭的加劇，將被逐步淘汰。

資料來源：企查查

面粉是小麥最主要的初級制成品之一，也是食品行業的核心原材料之一。國內面粉加工行業除了生產口糧面粉，產品種類呈現多樣化。速凍食品、方便食品、傳統主食品等專用粉以及營養強化面粉、綠色面粉、預配合粉等不斷涌現。

從面粉日加工能力來看，現階段中國面粉行業的三大巨頭是五得利面粉集團、益海嘉里面粉集團、中糧集團，其中：五得利面粉集團日加工量達到5.5萬噸，益海嘉里面粉集團日加工量達1.7萬噸，中糧集團日加工量達1.2萬噸。目前三大巨頭的加工量約占全國面粉總加工量的30%以上。隨著國內人均口糧消費量下降以及人口增速放緩，使得面粉總產量呈現平穩下滑態勢，市場競爭激烈使得產品品質及品牌尤顯重要。2021年國內面粉行業整合進程仍在持續，下游消費市場進一步細分，面粉加工企業加快轉型升級進度。

資料來源：企業財報

2021年12月13日，中國糧食行業協會網站發布《關于發布2020年度重點糧油企業專項調查結果的通知》，?并發布“2020年中國小麥粉加工企業50強”榜單。

中國小麥粉加工企業50強

排名	企業	排名	企業
1	五得利面粉集團有限公司	26	浙江恒天糧食股份有限公司
2	益海嘉里金龍魚糧油食品股份有限公司	27	廣東金禾面粉有限公司
3	中糧糧谷控股有限公司	28	維維六朝松面粉產業有限公司
4	金沙河集團有限公司	29	濰坊風箏面粉有限責任公司
5	蛇口南順面粉有限公司	30	河南糧食投資集團有限公司
6	今麥郎食品有限公司	31	廣州嶺南穗糧谷物股份有限公司
7	發達面粉集團股份有限公司	32	寧夏塞北雪面粉有限公司
8	山東利生食品集團有限公司	33	西安愛菊糧油工業集團有限公司
9	東莞穗豐糧食集團有限公司	34	固安縣參花面粉有限公司
10	江蘇三零面粉有限公司	35	安徽省鳳寶糧油食品（集團）有限公司
11	北京古船食品有限公司	36	安徽省天麒面業科技股份有限公司
12	陜西陜富面業有限責任公司	37	河南天香面業有限公司
13	濱州中裕食品有限公司	38	青島維良食品有限公司
14	新疆天山面粉（集團）有限責任公司	39	克明面業股份有限公司
15	陜西西瑞（集團）有限責任公司	40	上海福新面粉有限公司
16	甘肅紅太陽面業集團有限責任公司	41	安徽皖王面粉集團有限公司
17	廣東白燕糧油實業有限公司	42	深圳市深糧控股股份有限公司
18	廣東新糧實業有限公司面粉廠	43	北大荒豐緣集團有限公司
19	陜西老牛面粉有限公司	44	湖北三杰糧油食品集團有限公司
20	山東天邦糧油有限公司	45	想念食品股份有限公司
21	寶雞祥和面粉有限責任公司	46	泉州市華圣食品有限公司
22	山東半球面粉有限公司	47	丹陽市同樂面粉有限公司
23	安徽正宇面粉有限公司	48	山東梨花面業有限公司
24	江蘇省銀河面粉有限公司	49	河南蓮花面粉有限公司
25	江蘇省淮安新豐面粉有限公司	50	安徽金鴿面業集團有限公司

資料來源：中國糧食行業協會

迎合消費升級趨勢，深加工類市場有待發掘

我國小麥以初加工產品為主，沒有有力的品牌支撐，缺少高品質的小麥產品和深加工產品，以低附加值的大宗小麥產品為主。我國小麥總產量中74%用作食品加工和食物，主要用于加工面粉，9%用作飼料，5%用作種子，各種損耗4%，工用的占7%左右。在工業用加工領域我國的小麥加工還處于初級階段，精深加工轉化率不高，因此工業消費主要集中在淀粉、谷朊粉、釀酒、工業酒精、麥芽糖、調味品等領域。

資料來源：企業財報

隨著原糧品質不斷變化，且隨著生活水平的提高，人們對小麥產品的需求也逐漸提高，要求小麥加工工藝越來越精細化。

小麥深加工是提高小麥資源附加值的關鍵，一些發達國家如日本、美國等都已經批量地將小麥數深加工成高附加值產品，而我國在此方面只是剛剛起步。小麥主流深加工產品有酒精、胚芽油、麥芽糖、小麥白蛋白制品等。

小麥深加工產品

產品	現狀
小麥胚芽油	小麥胚芽油具有很多的營養和健康功能,例如降低血漿和肝臟中膽固醇水平,提高身體耐力,促進健康以及延緩衰老。小麥胚芽油一般作為膳食補充劑以瓶裝或膠囊形式銷售。小麥胚芽油還可添加到卵磷脂和魚肝油中。我國雖擁有極其豐富的小麥胚芽資源,但在此方面的研究開發與利用十分緩慢。
小麥白蛋白制品	在生產小麥淀粉過程中溶解在水中的白蛋白，以前習慣隨廢水排放后流失，近幾年來國內外蛋白卵蛋白價值一直在上升，人們開始開發水溶性小麥白蛋白，來作為蛋白卵蛋白的優質替代產品。
麩皮	麩皮是制粉過程中產生的副產品，有粗麩、細麩、粉麩。麩皮有很高的營養價值，小麥麩皮不僅是食品品質的改良劑，還是寶貴的醫藥資源。麩皮中含有豐富的膳食纖維，因此國外研制食用麩皮制品主要添加餅干、蛋糕、面包和面類谷物食品中，作為品質改良劑和纖維強化劑，把經過整理、軟化、蒸煮滅菌或膨化的麩皮作為兒童、老年食品等。