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LED照明行業現狀及競爭分析 商業化加速落地促進市場擴容

LED照明即是發光二極管照明,是一種半導體固體發光器件。它是利用固體半導體芯片作為發光材料,在半導體中通過載流子發生復合放出過剩的能量而引起光子發射,直接發出紅、黃、藍、綠色的光;在此基礎上,利用三基色原理,添加熒光粉,可以發出任意顏色的光。

一、市場現狀

1、發展歷程

20世紀90年代我國LED照明產業處于發展初期,隨后海外知名品牌入駐國內照明市場,帶來了綠色照明新理念,加速LED照明的推廣。1999年后,社會各方加大對LED照明技術投入和研發,驅動LED照明行業進入快速發展階段。2009-2016年,隨著照明技術的不斷創新以及產品價格降低,LED照明進一步取代傳統照明,LED照明產品從裝飾性逐步向工業等專業型功能領域滲透。如今照明技術成熟完善,且達到新高度,健康照明、植物照明等細分行業及產品技術解決方案相繼涌現,形成了巨大的應用市場,LED照明需求也持續高速增長。目前我國擁有完整的LED照明產業供應鏈,LED技術處于國家先進水平,后續行業將邁入精耕細作時代。

LED照明行業發展歷程

<strong>LED照明行業發展歷程</strong>

資料來源:公開資料整理

2、發展現狀

良好的政策外部環境是驅動LED照明行業有序健康增長的一大因素。我國鼓勵綠色節能照明發展并出臺相關政策,比如2022年3月國家住建部《“十四五”建筑節能與綠色建筑發展規劃》中規劃至2025年全面建成綠色建筑,加快LED照明燈具普及,無疑給LED照明行業帶來新機遇。

不僅僅是中國,全球各國政府在新冠疫情爆發后也從政策上大力推進綠色照明落地,這將提升LED照明市場需求。

全球各國地區有關綠色照明政策

時間

國家地區

內容

20219

歐洲

歐盟積極推動ERP新能源標簽

20216

越南

本土制造和進口LED燈必須滿足QCVN 192019/BKHCN法案所有要求

2021

印度尼西亞

計劃未來5年內將公共照明和室內照明全轉型為LED率色環保照明,且新增的2650KM高速公路和3258KM鐵路、14個機場以及各大港口等照明設施全部更換為LED照明系統

2021

巴西

產品需完全符合INMETROABNT的相關安全和技術要求的檢測機構

202012

日本

禁止生產及進出口含汞產品(含汞量超過5毫克的普通照明用途的熒光燈)

20207

北美

DLC V5.1版明確規定所列產品必需能調光

20204

歐洲

Zhaga國際照明標準Book 20

20201

北美

DLC V5.0相較于DLC V4.410.8%平均要求至最高部分產品提升至23%

2011-2030

泰國

《能源效率發展計劃》目標在2030年降低20%的能源消耗,替換全國路燈、鼓勵民眾及企業換用LED燈泡代替熒光燈管,帶動家用與商用照明替換需求

資料來源:觀研天下整理(PY)

根據觀研報告網發布的《中國LED照明行業發展趨勢分析與投資前景研究報告(2022-2029年)》顯示,除了政策紅利外,LED照明商用范圍擴大也帶動市場需求釋放。LED照明具有散熱少、亮度高、能效高等性能,并且相關節能照明方案也優于其他照明解決方案,因此更受消費者青睞。其中通用照明、家居照明、工業照明和景觀照明是LED照明應用中的主流市場,隨著經濟發展和商業化進程的推進,各種照明領域市場擴容,同時市場邊界不斷拓展延伸,推動LED照明產品市場滲透率不斷提升。根據CSA數據發現,2017-2020年我國LED照明市場滲透率從65% 逐步提升至78%;按此趨勢,預計2021年LED照明滲透率定將突破80%。

除了政策紅利外,LED照明商用范圍擴大也帶動市場需求釋放。LED照明具有散熱少、亮度高、能效高等性能,并且相關節能照明方案也優于其他照明解決方案,因此更受消費者青睞。其中通用照明、家居照明、工業照明和景觀照明是LED照明應用中的主流市場,隨著經濟發展和商業化進程的推進,各種照明領域市場擴容,同時市場邊界不斷拓展延伸,推動LED照明產品市場滲透率不斷提升。根據CSA數據發現,2017-2020年我國LED照明市場滲透率從65% 逐步提升至78%;按此趨勢,預計2021年LED照明滲透率定將突破80%。

數據來源:CSA、觀研天下整理

另外,國內LED企業跨行業戰略合作也是LED照明行業的一大現狀。我國LED照明行業市場競爭激烈,各企業為占據更多的市場份額,與其他行業伙伴合作獲得資源優勢。

2021年國內LED行業戰略合作案例

日期

企業

合作企業

發展領域

202111

大峽谷智慧照明

復旦大學

光照與人體節律

202111

UL

涂鴉智能

人因光照

202111

KUMUX

人因光照

202111

頓格光

人因光照

202111

佛山照明

雅觀智能

智能照明

202111

新藍陽光

智慧照明/智慧城市

20218

華體科技

浪潮集團

5G/智慧路燈

20215

阿爾剛雷

智慧路燈

20211

聯想集團

智慧路燈

20216

朗明納斯

inSona

健康照明

20215

利亞德

蘇州科大

智慧城市/智慧教育/智慧辦公

20214

歐普照明

名匠裝飾

家居照明

20214

崧盛股份

歐司朗

智慧照明

資料來源:觀研天下整理

3、市場規模

我國LED照明應用市場龐大,2017-2019年LED照明市場規模呈增長態勢,2019年規模達到峰值,為6388億元;不過規模增速有所下降,三年增速分別為24.7%、13.8%、5.1%。此外2020年受限于疫情,建筑行業和基礎設施開發進度放緩,LED照明需求相應降低,市場規模縮減到5967億元。2021年國內疫情得到有效防控,LED照明需求恢復增長,市場規模將回升到6400余億元。

我國LED照明應用市場龐大,2017-2019年LED照明市場規模呈增長態勢,2019年規模達到峰值,為6388億元;不過規模增速有所下降,三年增速分別為24.7%、13.8%、5.1%。此外2020年受限于疫情,建筑行業和基礎設施開發進度放緩,LED照明需求相應降低,市場規模縮減到5967億元。2021年國內疫情得到有效防控,LED照明需求恢復增長,市場規模將回升到6400余億元。

數據來源:CSA、觀研天下整理

二、競爭現狀

1、主要企業

當前我國LED照明上市企業數量眾多,包括LLED芯片端、封裝端、設備端、照明應用端等類型,具體有木林森、歐普照明、公牛集團、佛山照明等企業。

我國LED照明主要上市企業簡介

企業

股票代碼

主營業務

木林森

002745

生產、銷售:發光二極管、液晶顯示、LED發光系列產品及材料、電子產品、燈飾、電子封裝材料、城市及道路照明工程專業承包、施工等

英飛特

300582

研究、開發、生產照明開關電源及相關電子產品;銷售自產產品及提供技術服務

崧盛股份

301002

開關電源、LED電源、電源適配器、充電器、鎮流器、LED照明產品的技術開發、生產

佛山照明

000541

LED產品開發生產;城市及道路照明工程、亮化景觀照明工程;照明電器安裝服務等

太龍股份

300650

照明器具、半導體照明器件制造

公牛集團

603195

電光源、照明燈具、燈用電器附件及其他照明器具制造、加工、研究、開發

星宇股份

601799

汽車車燈、摩托車車燈、塑料工業配件的制造及銷售

立達信

605365

電光源、照明燈具及其生產專用設備、配電開關控制設備制造

歐普照明

603515

LED照明器具制造、銷售等

資料來源:觀研天下整理

2企業經營狀況

在營業收入方面,除昇輝科技外,2021年木林森、英飛特、崧盛股份、佛山照明、太龍股份均實現了營收增長。其中LED封裝端企業木林森營收保持百億元水平,為186.15億元,較上年增長7.10%;LED照明應用端企業太龍股份營收增幅高達336.80%,商業照明是其主要營收來源,未來該企業或將持續深化商用照明業務。

2019-2021年我國LED照明企業營收情況(億元)

企業

2019

2020

2021

同比增速

總資產

木林森

189.70

173.81

186.15

7.10%

287.73

英飛特

10.09

10.53

14.16

34.48%

23.61

崧盛股份

5.68

6.76

11.01

62.74%

11.80

佛山照明

33.38

37.45

47.73

27.44%

97.00

太龍股份

5.60

11.33

49.48

336.80%

23.45

昇輝科技

39.42

41.94

27.10

-35.39%

77.93

數據來源:觀研天下整理

在凈利潤方面,2021年部分LED照明企業凈利潤獲得增長,如木林森凈利潤11.59億元創歷史新高,增幅近乎達到3倍;太龍股份實現盈利雙增,凈利潤1.23億元,同比增長362.43%。另有部分企業凈利潤下滑,如佛山照明、昇輝科技利潤降幅分別為21.09%、63.82%。

從LED照明整個行業來看,2021年照明行業利潤被壓縮,各企業開始向高附加值等細分市場布局。2022年地緣政治危機、國內疫情反復均對照明行業帶來消極影響,LED照明行業仍面臨著巨大挑戰。

2019-2021年我國LED照明企業凈利潤情況(億元)

企業

2019

2020

2021

同比增速

木林森

4.92

3.02

11.59

284.10%

英飛特

1.06

1.62

1.82

12.56%

崧盛股份

0.8389

0.9949

1.29

29.77%

佛山照明

2.96

3.17

2.50

-21.09%

太龍股份

0.5172

0.2660

1.23

362.43%

昇輝科技

5.93

5.77

2.09

-63.82%

數據來源:觀研天下整理

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冰箱行業現狀及發展趨勢 市場略顯疲軟 產品呈現大容量、高端化等趨勢

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冰箱是保持恒定低溫的一種制冷設備,也是一種使食物或其他物品保持恒定低溫狀態的民用產品。箱體內有壓縮機、制冰機用以結冰的柜或箱,帶有制冷裝置的儲藏箱。

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空調行業現狀、競爭及趨勢 線下渠道競爭格局穩定 行業朝健康化、品質化發展

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空調即空氣調節器,是指用人工手段,對建筑或構筑物內環境空氣的溫度、濕度、流速等參數進行調節和控制的設備。在2017年-2018年國內空調市場高速脈沖式發展后,2020年國內空調行業遭遇規模增長挑戰。一方面,全國范圍內疫情造成上游供應鏈環節部分產品短缺,生產端供給不足;另一方面,開工裝修節奏放緩。

2022年06月21日
有線電視行業現狀及競爭分析 用戶流失導致行業收入下滑

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我國洗衣機行業現狀分析 產量波動增長 疫情沖擊下零售規模逆勢上揚

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