一、防水涂料概述
防水涂料又稱純丙烯酸聚合物乳液，丙烯酸防水涂料是以純丙烯酸聚合物乳液為基料，加入其他添加劑而制得的單組份水乳型防水涂料。防水涂料經固化后形成的防水薄膜具有一定的延伸性、彈塑性、抗裂性、抗滲性及耐候性，能起到防水、防滲和保護作用，可按涂料狀態和形式分為：乳液型、溶劑型、反應型和改性瀝青。
防水涂料分類
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種類 |
優缺點 |
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溶劑型涂料 |
這類涂料種類繁多，質量也好，但是成本高，安全性差，使用不是很普遍 |
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水乳型及反應型高分子涂料 |
這類涂料在工藝上很難將各種補強劑、填充劑、高分子彈性體使其均勻分散于膠體中，只能用研磨法加入少量配合劑，反應型聚氨酯為雙組分，易變質，成本高 |
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塑料型改性瀝青 |
這類產品能抗紫外線，耐高溫性好，但斷裂延伸性略差 |
數據來源：觀研天下整理
二、防水涂料行業產業鏈介紹與圖解
防水涂料行業上游原材料主要是瀝青、膜類、聚酯胎基、SBS改性劑、聚醚等石化產品，與石油化工產業息息相關；下游應用領域廣泛，包括房屋建筑、道路橋隧、城市軌交、地下管廊和水利設施等。
防水涂料行業產業鏈圖解
數據來源：觀研天下整理
三、防水涂料行業上游產業
1、石油化工
石油化工已成為化學工業中的基干工業，在國民經濟中占有極重要的地位。根據數據顯示，2021年中國原油產量為2億噸，同比增長2.1%；原油加工量為7億噸，同比增長4.3%；天然氣產量為2052.6億立方米，同比增長8.7%。
數據來源：觀研天下整理
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2、瀝青
2014-2020年，由于國內各大瀝青生產企業產能不斷擴張及新增瀝青生產水平跟不上產能擴張速度，導致我國瀝青行業供給一直處于產能過剩的狀態。根據數據顯示，2020年我國瀝青新增產能為1265萬噸，總產能達到7005萬噸，產量為6279.6萬噸，同比增長24.6%。
數據來源：觀研天下整理
而在需求方面，我國防水建筑材料行業對瀝青的需求量占比在12%左右，2020年需求量約為1064萬噸。
數據來源：觀研天下整理
四、防水涂料行業中游分析
根據觀研報告網發布的《中國防水涂料行業發展深度研究與投資趨勢分析報告（2022-2029年）》顯示，近年來，國家出臺了一系列相關政策推動防水行業逐步規范，落后產能及其生產工藝簡述持續清退，行業市場集中度加速提升，也推動防水涂料行業生態不斷改善。
2019-2021年中國防水涂料行業相關政策
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政策名稱 |
日期 |
部門 |
政策要點 |
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《建筑和市政工程防水通用規范》(征求意見稿) |
2019.02 |
住建部 |
地下工程防水設計工作年限不應低于工程結構設計工作年限;屋面工程防水設計工作年限不應低于25年;外墻工程防水設計工作年限不應低于25年;室內工程防水設計工作年限不應低于30年 |
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《建筑和市政工程防水通用規范》(二次征求意見稿) |
2019.09 |
住建部 |
地下工程防水設計工作年限不應低于工程結構設計工作年限;屋面工程防水設計工作年限不應低于20年，外墻工程防水設計工作年限不應低于25年，室內工程防水設計工作年限不應低于15年 |
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《建筑防水行業綠色工廠評價要求》(征求意見稿) |
2019.12 |
中國建筑防水協會 |
對瀝青基防水卷材綠色工廠和高分子材料防水卷材綠色工廠分別設立邊界，規范防水行業以降低污染排放和節約能耗 |
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《成都市重點管控區域施工工地大氣污染防治技術導則》 |
2021.05 |
成都住建局等7部門 |
政府投資項目應當全面使用水性建筑涂料、高分子防水材料，引導涉及VOCs排放的企業投資項目優先采用水性建筑涂料、高分子防水材料 |
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《關于提升新建商品住宅建設品質的技術規定(征求意見稿)》 |
2021.05 |
成都住建局 |
全面使用水性建筑涂料和高分子防水材料;禁用熱熔型SBS防水卷材、溶劑型建筑防水涂料;防水質保期不低于10年 |
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《關于政府投資項目使用水性建筑涂料、高分子防水材料的通知》 |
2021.05 |
成都住建局 |
2021年6月1日以后開展施工圖審查的政府投資項目，應嚴格執行政府投資項目使用水性建筑涂料和高分子防水材料的要求 |
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《成都市新建商品住宅技術管理規定(第一版)》 |
2021.06 |
成都住建局、成都市規劃和自然資源局 |
濕鋪防水卷材與水泥砂漿的剝離強度(無處理時)不應小于2.0N/mm;政府投資項目應全部采用高分子防水材料，其他項目應符合環保要求，優先采用高分子防水材料、水性防水涂料;嚴禁使用溶劑型防水涂料;建筑物的防水質保期應不低于7年 |
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《房屋建筑和市政基礎設施工程淘汰危及生產安全施工工藝、設備和材料目錄(第一批)(征求稿)》 |
2021.07 |
住建部 |
淘汰使用瀝青類防水卷材熱熔工藝 |
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《關于搶抓重大機遇推動軌道交通產業高質量發展的實施意見》 |
2021.07 |
四川省政府辦公廳 |
鼓勵企業研制新型防水材料、保溫隔熱高分子材料等新型材料，滿足重大鐵路工程耐寒耐腐蝕長壽命及特殊結構需求 |
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《關于印發福建省“十四五”制造業高質量發展專項規劃的通知》 |
2021.07 |
福建省人民政府辦公廳 |
鼓勵企業研制新型防水材料保溫隔熱高分子材料等新型材料;重點發展防水材料、混凝土外加劑等材料 |
數據來源：觀研天下整理
五、防水涂料行業下游產業
防水涂料主要作用是在建筑物表面構筑防水層，以達到防水和增強抗滲漏的目的，所以下游應用領域廣泛，包括房屋建筑、道路橋隧、城市軌交、地下管廊和水利設施等。
1、政策釋放穩地產信號，防水涂料需求或將逐步釋放
近年來，我國房地產開發投資額及施工面積呈持續上升的趨勢，但增速不斷放緩，新開工面積在2021年首次出現下滑，并且以往的“年底開工潮”亦不再出現。根據數據顯示，2021年全國房地產開發投資147602億元，同比增長4.4%，房地產開發企業房屋施工面積975387萬平方米，同比增長5.2%，新開工房屋面積為198895萬平方米。
數據來源：國家統計局
數據來源：國家統計局
不過，2021年12月在中央經濟工作會議強調了房地產對于國民經濟的重要性，表示在2022年經濟工作穩字當頭的目標之下，穩定的房地產市場更是重中之重，并且強調在堅持“房住不炒”的大原則下，一方面引導市場負面預期回歸穩定，房地產金融政策或將圍繞“滿足合理住房需求”邊際寬松；另一方面持續推進市場的制度性建設。
根據數據，2022年1月全國共發布房地產調控政策達66次，同比增長57%，同時在2020-2021年期間，我國保障性住房實施規模將維持在100萬套左右，2022年實施目標或升至247萬套。由此可見，國家政策有意對房地產市場預期糾偏，同時引導房地產投資與供應進入健康發展的軌道上，防水涂料需求或將逐步釋放。
2017-2021年我國保障性租賃住房試點情況
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時間 |
文件 |
影響范圍 |
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2017-06 |
《關于在人口凈流入的大中城市加快發展住房租賃市場的通知》 |
住建部選取了廣州、深圳、南京、杭州、廈門、武漢、成都、沈陽、合肥、鄭州、佛山、肇慶等12城市作為首批開展住房租賃試點 |
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2019-07 |
第一批中央財政支持住房租賃市場試點名單 |
16城市：北京、長春、上海、廣州、深圳、南京、杭州、廈門、濟南、鄭州、武漢、成都、沈陽、合肥、福州。 |
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2019-12 |
住建部試點13個城市 |
住建部：廣州、深圳、南京、杭州、濟南、武漢、重慶、沈陽、合肥、鄭州、長沙、青島、福州這13城市開展完善住房保障體系工作 |
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2020-05 |
住建部：扶持6個城市政策性租賃住房 |
13個試點中，廣州、杭州、濟南、鄭州、蘇州、福州等6城市與中國建設銀行達成合作。建設銀行預計將投入1900億元貸款，支持這6個城市在未來三年提供約80萬套政策性租賃住房 |
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2020-07 |
第一批中央財政支持住房租賃市場試點名單 |
住8個城市：天津、石家莊、太原、沈陽、寧波、青島、南寧、西安 |
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2021-06 |
《關于加快發展保障性租賃住房的意見》 |
支持范圍進一步擴展至人口凈流入的大城市和省級人民政府確定的城市。廣東十四五規劃覆蓋了省內10個城市，廣東住建部表示上述10個城市此前已列入住建部91個人口凈流入城市 |
數據來源：觀研天下整理
2、建筑翻新成為防水涂料行業主要市場增量
2020年7月，國務院印發《關于全面推進城鎮老舊小區改造工作的指導意見》，要求力爭在“十四萬”期末基本完成2000年底前建成需改造城鎮老舊小區的改造任務。同時，各地加快推進城鎮老舊小區改造，多個地方政府于2021年發布舊改規劃。
近十年來，我國房屋累計竣工面積達100億平方米，所以待改造翻新的老舊小區基數較大，并且由于建筑年份較早，防水工程相對并不完善，存在大量建筑防水升級的剛性需求。根據住建部數據，2021年全國范圍內新開工改造的城鎮老舊小區數達5.55萬個，同比增長37.9%。
2022年部分省市老舊小區改造計劃情況
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省市 |
2022年老舊小區改造計劃 |
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河南 |
積極開展城鎮老舊小區改造，全年開工改造37萬戶 |
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黑龍江 |
城鎮老舊小區改造開工35萬戶以上 |
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貴州 |
新開工老舊小區改造21.32萬戶 |
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內蒙古自治區 |
實施城鎮老舊小區改造21.37萬戶 |
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寧夏 |
改造老舊小區5萬戶 |
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青海 |
計劃實施4萬戶城鎮老舊小區改造 |
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四川 |
新開工改造城鎮老舊小區5300個 |
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安徽 |
計劃改造674個項目（1431個小區） |
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山東 |
改造1963個項目（3889個小區） |
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廣西 |
國家下達老舊小區改造任務為1322個小區 |
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吉林 |
開工改造城鎮老舊小區1100個 |
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北京 |
新開工300個老舊小區改造提升項目、完工100個小區改造工程 |
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重慶 |
新開工改造城鎮老舊小區1277個、3089萬平方米 |
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河北 |
改造城鎮老舊小區3698個 |
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遼寧 |
沈陽改造老舊小區475個，大連老舊小區改造700萬平方米，鞍山老舊小區改造268萬平方米，撫順新開工改造老舊小區14個，丹東改造老舊小區89個，錦州開工改造老舊小區47個，營口改造老舊小區91個，遼陽改造老舊小區37個，鐵嶺老舊小區改造項目27個、142萬平方米，朝陽新開工改造城鎮老舊小區37個，盤錦實施28個老舊小區改造續建工程，葫蘆島改造老舊小區108個 |
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浙江 |
開工改造城鎮老舊小區不少于600個、7500棟 |
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江西 |
計劃開工改造老舊小區34.34萬戶、棚戶區7.91萬套 |
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湖北 |
改造老舊小區3053個 |
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廣東 |
開工改造城鎮老舊小區1000個以上 |
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云南 |
新開工改造老舊小區1500個 |
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陜西 |
改造城鎮老舊小區2192個 |
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甘肅 |
改造老舊小區1599個 |
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新疆 |
繼續推進城鎮老舊小區改造，完成1273個老舊小區、20.39萬戶改造任務 |
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海南 |
開工改造608個城鎮老舊小區 |
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西藏自治區 |
改造老舊小區31個 |
資料來源：各地方政府網站（WYD）
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