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我國煤機設備行業發展趨勢:市場迎來替換剛需 智能化是未來技術方向

一、煤機設備概述

狹義上的煤機主要包括“三機一架”。煤機即煤炭開采設備。廣義上的煤機,按照煤礦開采的順序,主要分為勘探設備、綜合采掘設備、提升設備、洗選設備、煤炭安全設備、露天礦設備和其他設備等。狹義上的煤機主要指綜合采掘設備中的“三機一架”,即掘進機、采煤機、刮板輸送機和液壓支架。

二、煤機設備行業供應趨勢

根據觀研報告網發布的《中國煤機設備行業現狀深度研究與未來投資分析報告(2022-2029年)》顯示,2021年三季度,我國煤炭供需缺口擴大后,產量快速上升,直至2022年1-5月,煤炭產量達14.48億噸,同比增長10.5%。進口方面,據海關總署數據,2022年1-5月我國共進口煤炭9595.5萬噸,同比下降13.6%,其主要原因在于我國煤炭進口最大來源地印度尼西亞(約占我國進口量60%)于今年1月開始禁止煤炭出口,以及俄烏沖突導致海外煤炭價格上漲,進而抑制了國內外煤炭進口需求,并且下降趨勢或將繼續延續。

2021年三季度,我國煤炭供需缺口擴大后,產量快速上升,直至2022年1-5月,煤炭產量達14.48億噸,同比增長10.5%。進口方面,據海關總署數據,2022年1-5月我國共進口煤炭9595.5萬噸,同比下降13.6%,其主要原因在于我國煤炭進口最大來源地印度尼西亞(約占我國進口量60%)于今年1月開始禁止煤炭出口,以及俄烏沖突導致海外煤炭價格上漲,進而抑制了國內外煤炭進口需求,并且下降趨勢或將繼續延續。

數據來源:國家統計局

數據來源:國家統計局

數據來源:中國海關

三、煤機設備行業需求趨勢

1、替換周期已經來到,煤機設備行業迎來替換剛需

根據相關數據,我國煤機設備行業主要種類的使用壽命普遍在6-9年之間,液壓支架使用壽命可以長達8-10年,所以按照現階段的時間進行倒推,2011-2014年剛剛好是煤機行業固定資產投資完成額高峰期。不過,并不是所有的到期設備都將面臨更新,我國煤炭行業落后產能即將被清退,2020-2021年累積退出30萬噸以下的落后產能超過10萬噸/年。

根據相關數據,我國煤機設備行業主要種類的使用壽命普遍在6-9年之間,液壓支架使用壽命可以長達8-10年,所以按照現階段的時間進行倒推,2011-2014年剛剛好是煤機行業固定資產投資完成額高峰期。不過,并不是所有的到期設備都將面臨更新,我國煤炭行業落后產能即將被清退,2020-2021年累積退出30萬噸以下的落后產能超過10萬噸/年。

數據來源:觀研天下整理

因此,假設30萬噸以下產能面臨淘汰設備替換需求不存在,且固定資產投資額與產能相關。根據煤機設備行業三機一架的使用壽命區間及其各年更新需求量進行測算,例如液壓支架使用壽命為8-10年,則2022年更新需求則以2012-2014年三年的均值做計算,計算得出2022年替換需求接近800億。

2022-2024年我國煤炭設備行業三機一架設備替換空間預測

/

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

產量

37

37

39

37

34

34

35

37

38

41

落后產能比例

17%

15%

13%

12%

10%

9%

6%

6%

3%

2%

固定資產投資額

5286

5263

4682

4007

3038

2648

2805

3635

3609

4010

綜采設備價值量

1295

1289

1147

982

744

649

687

891

884

982

落后產能的設備價值量

220

193

149

118

74

58

41

53

27

20

三機占設備比例

35%

35%

35%

35%

35%

35%

35%

35%

35%

35%

存在更新需求的三機

376

384

349

302

234

207

226

293

300

337

一架價值占比

45%

45%

45%

45%

45%

45%

45%

45%

45%

45%

存在更新需求的一架

484

493

449

389

301

266

291

377

386

433

當年三機更新需求

317

273

242

當年一架更新需求

475

444

380

合計更新需求

793

717

622

數據來源:觀研天下整理

四、煤機設備行業技術趨勢

雖然我國煤礦儲量豐富,但是埋藏較深且大多數為井工礦,開采難度大,礦井通風、瓦斯等危險因素較多,容易造成煤礦事故數量和人員死亡率。同時,隨著國內勞動力成本上升及其缺口增加,我國煤礦開采機械化、智能化需求持續提高。根據數據顯示,2021年,我國智能采煤工作面的數量達到813個,同比增長64.57%,而煤礦數量為4500左右,所以依次計算滲透率僅為6%左右,相當于僅271個礦井實現智能化。

雖然我國煤礦儲量豐富,但是埋藏較深且大多數為井工礦,開采難度大,礦井通風、瓦斯等危險因素較多,容易造成煤礦事故數量和人員死亡率。同時,隨著國內勞動力成本上升及其缺口增加,我國煤礦開采機械化、智能化需求持續提高。根據數據顯示,2021年,我國智能采煤工作面的數量達到813個,同比增長64.57%,而煤礦數量為4500左右,所以依次計算滲透率僅為6%左右,相當于僅271個礦井實現智能化。

數據來源:觀研天下整理

同時,智能化煤炭開采本質是實現綜采工作面采煤全過程“無人跟機作業,有人安全巡視”,需要與感知能力、記憶能力、學習能力和決策能力的液壓支架、采煤機、刮板輸送機等煤機裝備進行匹配。由此可見,智能化煤炭開采仍然是以煤機設備智能化升級為硬件基礎的,這將驅動現有的煤機設備廠商進行新一代設備更新與換代,未來煤機設備行業將向智能化、無人化方向發展。

采煤智能系統需要各設備子系統的協同配合

采煤智能系統需要各設備子系統的協同配合

資料來源:公開資料整理(WYD)

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我國舞臺燈光設備行業需求與市場競爭:浩洋股份占據龍頭位置

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舞臺燈光設備按光源類型可分為白熾光源類、氣體放電光源類、LED 光源類和激光光源類燈具;按舞臺上安裝的部位分為面光、耳光、腳光、柱光、頂排光、天排光、地排燈光和流動燈光等;按燈光用途和使用類型的不同,可分為圖案燈、搖頭燈、染色燈、激光燈、頻閃燈、追光燈、光束燈、多合一燈和視頻燈等。不同的舞臺燈光設備有著其作用。

2022年06月27日
航空零部件行業產業鏈:國防建設+民航運力增長 下游賽道景氣度穩升

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飛機主要分為機體、發動機和機載設備三大部分,狹義的航空零部件主要指機體零部件。按照材質的不同,機體零部件可以分為金屬零部件和復合材料零部件。其中,金屬零部件材料包括鋁合金、鈦合金、鎂合金、不銹鋼、結構鋼和高溫合金等,復合材料零部件材料包括碳纖維復合材料、航空陶瓷、特種陶瓷、特種橡膠等。

2022年06月27日
我國軌道交通連接器行業現狀:鐵路及城軌建設持續增長 助力市場高增

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軌道交通連接器是鐵路車輛設備的關鍵器件,主要包含城軌車輛連接器、鐵路客車連接器、鐵路機車連接器、動車組連接器四類。伴隨軌道交通制造技術的發展演進,軌道交通連接器產品逐步集中到HDC 重載連接器系列和符合MIL-C-5015、MIL-C-26482 標準的圓形連接器系列、全自動車鉤連接器等系列。

2022年06月21日
我國核電設備行業產業鏈:上游對外依存度較高 下游需求保持強勁勢頭

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通常把核電站的組成設備稱為核電設備。建造核電站的設備主要分為三類:核島設備、常規島設備、輔助系統(BOP)。核島設備是承擔熱核反應的主要部分,技術含量最高,對安全設計的要求也最高;常規島設備在技術上不區分第二代和第三代;輔助系統的工程規模比較小,這三種設備在核電站的造價中所占到的比例分別為5:3:2。

2022年06月20日
我國煤機設備行業發展趨勢:市場迎來替換剛需 智能化是未來技術方向

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狹義上的煤機主要包括“三機一架”。煤機即煤炭開采設備。廣義上的煤機,按照煤礦開采的順序,主要分為勘探設備、綜合采掘設備、提升設備、洗選設備、煤炭安全設備、露天礦設備和其他設備等。狹義上的煤機主要指綜合采掘設備中的“三機一架”,即掘進機、采煤機、刮板輸送機和液壓支架。

2022年06月20日
我國電動自行車行業品牌時代來臨 龍頭企業具備明顯優勢

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電動自行車,是指以蓄電池作為輔助能源在普通自行車的基礎上,安裝了電機、控制器、蓄電池、轉把閘把等操縱部件和顯示儀表系統的機電一體化的個人交通工具。電動自行車一般由電氣系統、操縱系統、裝飾件部分、車體件部分、隨車附件組成。

2022年06月20日
我國電動摩托車行業供需規模與上下游產業分析:市場基本平衡

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電動摩托車是電動車的一種,用電瓶來驅動電機行駛。電力驅動及控制系統由驅動電動機、電源和電動機的調速控制裝置等組成。電動摩托車的其它裝置基本與內燃機的相同。電動摩托車的組成包括:電力驅動及控制系統、驅動力傳動等機械系統、完成既定任務的工作裝置等。電力驅動及控制系統是電動車的核心,也是區別于用內燃機驅動車最大不同點。

2022年06月20日
我國機器人行業市場供需規模與發展趨勢:正加速向新興領域拓展

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機器人是一種自動化的機器,所不同的是這種機器具備一些與人或生物相似的智能能力,如感知能力、規劃能力、動作能力和協同能力,是一種具有高度靈活性的自動化機器。從應用角度分,機器人可以分為智能機器人和服務機器人。其中,智能機器人一般包括搬運機器人、碼垛機器人、噴涂機器人和協作機器人等。

2022年06月17日
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