我國煤機設備行業發展趨勢：市場迎來替換剛需智能化是未來技術方向

2022-06-20 13:13

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一、煤機設備概述

狹義上的煤機主要包括“三機一架”。煤機即煤炭開采設備。廣義上的煤機，按照煤礦開采的順序，主要分為勘探設備、綜合采掘設備、提升設備、洗選設備、煤炭安全設備、露天礦設備和其他設備等。狹義上的煤機主要指綜合采掘設備中的“三機一架”，即掘進機、采煤機、刮板輸送機和液壓支架。

二、煤機設備行業供應趨勢

根據觀研報告網發布的《中國煤機設備行業現狀深度研究與未來投資分析報告（2022-2029年）》顯示，2021年三季度，我國煤炭供需缺口擴大后，產量快速上升，直至2022年1-5月，煤炭產量達14.48億噸，同比增長10.5%。進口方面，據海關總署數據，2022年1-5月我國共進口煤炭9595.5萬噸，同比下降13.6%，其主要原因在于我國煤炭進口最大來源地印度尼西亞（約占我國進口量60%）于今年1月開始禁止煤炭出口，以及俄烏沖突導致海外煤炭價格上漲，進而抑制了國內外煤炭進口需求，并且下降趨勢或將繼續延續。

2021年三季度，我國煤炭供需缺口擴大后，產量快速上升，直至2022年1-5月，煤炭產量達14.48億噸，同比增長10.5%。進口方面，據海關總署數據，2022年1-5月我國共進口煤炭9595.5萬噸，同比下降13.6%，其主要原因在于我國煤炭進口最大來源地印度尼西亞（約占我國進口量60%）于今年1月開始禁止煤炭出口，以及俄烏沖突導致海外煤炭價格上漲，進而抑制了國內外煤炭進口需求，并且下降趨勢或將繼續延續。

數據來源：國家統計局

數據來源：中國海關

三、煤機設備行業需求趨勢

1、替換周期已經來到，煤機設備行業迎來替換剛需

根據相關數據，我國煤機設備行業主要種類的使用壽命普遍在6-9年之間，液壓支架使用壽命可以長達8-10年，所以按照現階段的時間進行倒推，2011-2014年剛剛好是煤機行業固定資產投資完成額高峰期。不過，并不是所有的到期設備都將面臨更新，我國煤炭行業落后產能即將被清退，2020-2021年累積退出30萬噸以下的落后產能超過10萬噸/年。

數據來源：觀研天下整理

因此，假設30萬噸以下產能面臨淘汰設備替換需求不存在，且固定資產投資額與產能相關。根據煤機設備行業三機一架的使用壽命區間及其各年更新需求量進行測算，例如液壓支架使用壽命為8-10年，則2022年更新需求則以2012-2014年三年的均值做計算，計算得出2022年替換需求接近800億。

2022-2024年我國煤炭設備行業三機一架設備替換空間預測

/	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年
產量	37	37	39	37	34	34	35	37	38	41
落后產能比例	17%	15%	13%	12%	10%	9%	6%	6%	3%	2%
固定資產投資額	5286	5263	4682	4007	3038	2648	2805	3635	3609	4010
綜采設備價值量	1295	1289	1147	982	744	649	687	891	884	982
落后產能的設備價值量	220	193	149	118	74	58	41	53	27	20
三機占設備比例	35%	35%	35%	35%	35%	35%	35%	35%	35%	35%
存在更新需求的三機	376	384	349	302	234	207	226	293	300	337
一架價值占比	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%
存在更新需求的一架	484	493	449	389	301	266	291	377	386	433
當年三機更新需求											317	273	242
當年一架更新需求											475	444	380
合計更新需求											793	717	622

數據來源：觀研天下整理

四、煤機設備行業技術趨勢

雖然我國煤礦儲量豐富，但是埋藏較深且大多數為井工礦，開采難度大，礦井通風、瓦斯等危險因素較多，容易造成煤礦事故數量和人員死亡率。同時，隨著國內勞動力成本上升及其缺口增加，我國煤礦開采機械化、智能化需求持續提高。根據數據顯示，2021年，我國智能采煤工作面的數量達到813個，同比增長64.57%，而煤礦數量為4500左右，所以依次計算滲透率僅為6%左右，相當于僅271個礦井實現智能化。

數據來源：觀研天下整理

同時，智能化煤炭開采本質是實現綜采工作面采煤全過程“無人跟機作業，有人安全巡視”，需要與感知能力、記憶能力、學習能力和決策能力的液壓支架、采煤機、刮板輸送機等煤機裝備進行匹配。由此可見，智能化煤炭開采仍然是以煤機設備智能化升級為硬件基礎的，這將驅動現有的煤機設備廠商進行新一代設備更新與換代，未來煤機設備行業將向智能化、無人化方向發展。

采煤智能系統需要各設備子系統的協同配合