一、核電設備概述
通常把核電站的組成設備稱為核電設備。建造核電站的設備主要分為三類：核島設備、常規島設備、輔助系統（BOP）。核島設備是承擔熱核反應的主要部分，技術含量最高，對安全設計的要求也最高；常規島設備在技術上不區分第二代和第三代；輔助系統的工程規模比較小，這三種設備在核電站的造價中所占到的比例分別為5：3：2。
二、核電設備行業產業鏈介紹與圖解
在產業鏈方面，我國核電設備行業上游主要是核燃料及循環、碳素及金屬，中游為核島設備、常規島設備及輔助設備三類核電設備，下游則是核電站運營。
核電設備行業產業鏈圖解
數據來源：觀研天下整理
三、核電設備行業上游產業
1、核燃料及循環
核燃料最核心的材料是燃料芯塊，由二氧化鈾組成，是裂變反應產生熱量的主要原料，而二氧化鈾又是由天然鈾提煉而成。因此，在核燃料成本結構中，天然鈾占比最高，達到49%。
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目前，我國鈾資源雖然較為豐富，主要集中分布于江西、內蒙古、新疆、廣東、湖南、等省，已發現的鈾資源總量約占全國總量的95%，但是鈾礦床類型多，并且以砂巖型、花崗巖型、火山巖型和碳硅泥巖型為主，成礦地質條件復雜，開采難度大，需要海外進口來供應國內鈾礦需求。根據世界核協會相關資料顯示，我國鈾資源對外依存度常年維持在70%以上。
我國鈾礦特點
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不過，根據相關資料顯示，截止2018年底，我國已認定為合理保障資源(RAR)和推斷資源(IR)的鈾資源共計344000噸，分布在13個省(自治區)的21個鈾礦田。但是，與2016年底，已確認的鈾礦資源減少了約7%。由此可見，我國潛在鈾資源有待開發。
中國確定的常規鈾資源(合理確定和合理推測的資源)
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位置 |
噸位 |
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江西 |
香山 |
26200 |
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贛州 |
28900 |
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桃山 |
8000 |
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廣東 |
下莊 |
11600 |
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諸廣南部 |
19700 |
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河源 |
2300 |
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湖南 |
香草大灣 |
7600 |
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廣西 |
資源 |
9500 |
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新疆 |
伊犁 |
42700 |
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吐哈 |
10100 |
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|
內蒙 |
鄂爾多斯 |
80100 |
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二連 |
52100 |
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通遼 |
16500 |
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|
巴音戈壁 |
7500 |
|
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河北 |
青龍 |
6700 |
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云南 |
騰沖 |
4300 |
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陜西 |
藍田 |
1200 |
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甘肅 |
龍首山 |
1450 |
|
浙江 |
大洲 |
2100 |
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遼寧 |
本溪 |
350 |
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四川 |
若爾蓋 |
5100 |
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四、核電設備行業中游產業
根據觀研報告網發布的《中國核電設備行業現狀深度研究與未來前景預測報告（2022-2029年）》顯示，核電設備主要由核島、常規島及輔助設備三大系統構成，其中核島是整個核電站的核心，負責將核能轉化為熱能，是核電站所有設備中工藝最復雜、投入成本最高的部分，投資成本占比達到58%，并且市場參與者較少，基本是國企壟斷。
核電設備分類
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設備類型 |
主要設備 |
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核島 |
反應堆堆芯、反應堆壓力殼、堆內構件、控制棒驅動機構、蒸汽發生器、主泵、主管道、安注箱、硼注箱和穩壓器等 |
|
常規島 |
汽輪機、發電機、除氧器、凝汽器、汽水分離再熱器、高低壓加熱器、主給水泵、燃料轉運裝置、凝結水泵、主變壓器和循環水泵等 |
|
輔助系統 |
核蒸汽供應系統之外的部分，即化學制水、海水、制氧、壓縮空氣站，排水系統，供熱通風與空氣調節系統等 |
數據來源：觀研天下整理
數據來源：觀研天下整理
假設以三代機組平均造價1.6萬元/千瓦測算，每臺百萬級核電機組總投資額約160億元，其中設備投資約80億元。同時，假設每年推進6-8臺機組，年均設備市場容量有望達到480-640億元。
核電細分設備市場規模
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設備 |
占比 |
2018-2020市場規模（億） |
主要公司 |
|
核島設備 |
52% |
936 |
|
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壓力容器 |
12.50% |
225 |
上海電氣、東方電氣、哈爾濱電器、中國一重 |
|
堆內構件 |
3.10% |
56 |
上海電氣、東方電氣、中國一重 |
|
反應堆冷卻劑泵 |
4.20% |
75 |
東方電氣、哈爾濱電氣、沈鼓集團 |
|
蒸汽發生器 |
8.80% |
159 |
上海電氣、東方電氣、哈爾冰電器、中國一重 |
|
控制棒機驅動機構 |
2.10% |
37 |
上海電氣、東方電氣、浙富控股 |
|
穩壓器 |
1% |
19 |
上海電氣、東方電氣、哈爾濱電氣、中國一重 |
|
閥門 |
6.20% |
112 |
江蘇神通、中核科技、應流股份、紐威股份 |
|
主管道 |
1.60% |
28 |
中國一重、中國二重、臺海核電 |
|
燃料運輸系統 |
1.60% |
28 |
上海電氣、東方電氣、哈爾濱電氣、中國一重 |
|
其他 |
10.40% |
187 |
|
|
常規島設備 |
28% |
504 |
上海電氣、東方電氣、哈爾濱電氣、中國一重 |
|
汽輪機 |
6.40% |
115 |
|
|
發電機 |
5% |
90 |
|
|
汽水分離再熱器 |
3.40% |
61 |
|
|
其他 |
12.90% |
234 |
|
|
輔助設備系統（BOP） |
20% |
360 |
|
|
核電設備 |
100% |
1800 |
|
數據來源：觀研天下整理
五、核電設備行業下游產業
根據中國核能行業協會數據顯示，2021年，我國累計在運核電機組53臺，總裝機容量為54.65GW，在建機組數量全球第一，19臺（包括海南昌江多用途模塊式小型堆科技示范工程，甘肅民勤液態燃料釷基熔鹽實驗堆）共18.53GW；通過審批在籌建中的核電機組為21臺，24.25GW；運行核電機組累計發電量為4071.41億千瓦時，占全國發電總量的5.02%。
同時，根據相關資料預測，2025年，我國核電在運裝機70GW，在建50GW；到2030年，核電在運裝機量達到120GW，核電發電量占全國發電量的8%；到2050年中國的核電裝機總容量將達到400GW，核電發電量份額將增加到14.5%。由此可見，我國核電設備行業下游需求將持續保持強勁勢頭。
我國在建、籌建核電機組情況
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核電廠 |
機組 |
裝機容量（MW） |
開工時間 |
投資商 |
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田灣核電站 |
7號機組 |
1265 |
2021年5月 |
中核集團 |
|
8號機組 |
1265 |
2022年2月 |
中核集團 |
|
|
紅沿河核電站 |
6號機組 |
1119 |
2015年7月 |
中廣核集團 |
|
寧德核電站 |
5號機組 |
1150 |
籌建中 |
中核集團、中廣核集團 |
|
6號機組 |
1150 |
籌建中 |
中核集團、中廣核集團 |
|
|
海陽核電站 |
3號機組 |
1000 |
籌建中 |
國電投 |
|
4號機組 |
1000 |
籌建中 |
國電投 |
|
|
5號機組 |
1000 |
籌建中 |
國電投 |
|
|
6號機組 |
1000 |
籌建中 |
國電投 |
|
|
昌江核電站 |
3號機組 |
1197 |
2021年3月 |
中核集團、華能集團 |
|
4號機組 |
1197 |
2021年3月 |
中核集團、華能集團 |
|
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防城港核電站 |
3號機組 |
1180 |
2015年12月 |
中廣核集團 |
|
4號機組 |
1180 |
2016年12月 |
中廣核集團 |
|
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石島灣核電站 |
2號機組 |
1250 |
2019年6月 |
華能集團 |
|
3號機組 |
1250 |
2020年4月 |
華能集團 |
|
|
4號機組 |
1250 |
籌建中 |
華能集團 |
|
|
5號機組 |
1250 |
籌建中 |
華能集團 |
數據來源：觀研天下整理
我國核電站運營企業概況
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公司簡稱 |
核電業務占比 |
區域布局 |
核電業務情況 |
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中國廣核 |
86.71% |
廣東、福建等 |
子公司經營管理的核電站（7個）；大亞灣核電站、嶺澳核電站、嶺東核電站、陽江核電站、防城港核電站、寧德核電站和臺山核電站 |
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中國核電 |
98.06% |
浙江、江蘇等 |
核電運行基地（5家）；秦山一核、秦山二核、秦山三核、江蘇核電、三門核電、福清核電 |
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國家電投 |
/ |
浙江、山東等 |
是中國三大核電投資運營商之一、領先的核電技術供應商，參股企業包括秦山核電二期、秦山核電三期、江蘇核電、三門核電等 |
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大唐發電 |
/ |
遼寧、福建 |
通過1家子公司（遼寧莊河核電有限公司）、2家聯營公司（福建寧德核電有限公司、大唐國際核電有限公司）布局核電業務 |
|
浙能電力 |
/ |
浙江 |
為中國核電第三大股東，并參股秦山核電、核電秦山聯營、秦山第三核電等核電企業；三門核電有限公司（即浙江三門核電一期工程募投項目實施主體）由浙能電力和中國核電共同投資，并由中國核電控股 |
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申能股份 |
/ |
安徽、浙江 |
通過參股安徽蕪湖核電有限公司涉足核電業務，并出資建設了秦山第三核電站 |
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華能國際 |
/ |
海南、山東、浙江、福建 |
通過參股3家公司涉足核電業務；海南核電有限公司（“海南核電”）、華能石島灣核電開發有限公司（“石島灣核電”）、華能霞浦核電有限公司（“霞浦核電”）,2020年末持股比例分別為30%、22.5%、22.5% |
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皖能電力 |
/ |
浙江、安徽 |
持股核電秦山聯營有限公司；與中核集團共同開發安徽吉陽核電項目 |
|
福能股份 |
/ |
福建 |
參股5家公司涉足核電業務；華能霞浦（10%）、中核霞浦（20%）、寧德第二核電（10%）、國核福建（35%）涉足核電業務（2019年末持股份額） |
數據來源：觀研天下整理（WYD）
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