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我國特鋼行業進入高質量發展階段 產能過剩局面逐漸緩解 市場集中度比較高

一、特鋼行業概述

特鋼,即特殊鋼,是機械、汽車、軍工、化工、家電、船舶、交通、鐵路以及新興產業等國民經濟大部分行業用鋼最主要的鋼類。

特鋼又稱為特種鋼或特殊鋼,是指那些由于成分、結構、生產工藝特殊而具有特殊物理、化學性能或者特殊用途的鋼鐵產品,屬于傳統鋼鐵產業的一個分支,與普鋼相對但兩者的用途有著較大差別。

特殊鋼是在冶煉過程中加入了較多的合金元素及采取了特殊的生產、加工工藝,特鋼的化學成分、組織結構以及機械性能均優于一般鋼鐵。其晶粒的復雜性高過一般鋼鐵,從而獲得更多的應用領域,故在汽車、機械、化工、船舶、鐵路、航空航天、國防軍工等對鋼材質量要求較高的領域得到廣泛。未來隨著航空航天、國防軍工的發展,以及諸多新興產業的大發展,特鋼的應用領域將持續擴展,需求量也將快速增加。

根據觀研報告網發布的《中國特鋼行業現狀深度研究與投資趨勢預測報告(2022-2029年)》顯示,按功能和特性劃分,特鋼主要可分為三大類:結構鋼、工具鋼和其他特種鋼,進一步可細分為碳素結構鋼、合金結構鋼、碳素工具鋼、合金工具鋼、高速工具鋼、軸承鋼、彈簧鋼和不銹鋼等。特鋼產品種類豐富,不同特鋼在強度、硬度大,可塑性、韌性好,耐磨、耐腐蝕等特性方面有所不同,特鋼在各大工業制造領域中得到廣泛的應用,也在國民經濟發展中起到重要基礎支撐作用。

特鋼的主要分類

主要分類

細分

特性

結構鋼

碳素結構鋼

焊接性能好,塑性、韌性好,有一定強度。含碳量約0.05%0.70%,個別可高達0.90%。主要用于鐵道、橋梁、各類建筑工程,制造承受靜載荷的各種金屬構件及不重要不需要熱處理的機械零件和一般焊接件。

合金結構鋼

具有合適的淬透性、較高的抗拉強度和屈強比較高的韌性和疲勞強度,和較低的韌性——脆性轉變溫度,可用于制造截面尺寸較大的機器零件。

碳素工具鋼

切削加工性良好,處理后可以得到高硬度和高耐磨性;紅硬性差,當工作溫度大于250°C時,鋼的硬度和耐磨性就會急劇下降而失去工作能力,用于制作刃具、模具和量具的碳素鋼。

工具鋼

合金工具鋼

在碳素工具鋼基礎上加入鉻、鉬、鎢、釩等合金元素以提高淬透性、韌性、耐磨性和耐熱性的一類鋼種。它主要用于制造量具、刃具、耐沖擊工具和冷、熱模具及一些特殊用途的工具。具有高溫硬度、耐磨性、高韌性和適當的強度。

高速工具鋼

高硬度、高耐磨性、高紅硬性、且在高溫下能保持其切削性能。

彈簧鋼

具有高的抗拉強度、彈性極限和疲勞強度,一定的淬透性、不易脫碳、表面質量好

其他特殊鋼

軸承鋼

具有高而均勻的硬度和耐磨性,以及高的彈性極限

不銹鋼

具有良好的焊接性能、耐腐蝕性、耐熱性,較高的硬度以及,拋光性能

資料來源:觀研天下數據中心整理

二、特鋼行業市場發展現狀

1、全球市場

特鋼消費量與國家發達水平、工業化程度、技術進步水平和高端工業產品的出口量密切相關,主要集中在工業化程度高和經濟比較發達的國家和地區。長期以來,國外特鋼消費需求基本呈穩定并略有不同程度增長的狀態。截止2021年全球特鋼行業市場規模為4201.53億美元,具體如下:

特鋼消費量與國家發達水平、工業化程度、技術進步水平和高端工業產品的出口量密切相關,主要集中在工業化程度高和經濟比較發達的國家和地區。長期以來,國外特鋼消費需求基本呈穩定并略有不同程度增長的狀態。截止2021年全球特鋼行業市場規模為4201.53億美元,具體如下:

資料來源:觀研天下數據中心整理

全球特鋼生產國主要包括瑞典、日本、美國、德國、法國、意大利、西班牙、韓國等,這些國家占據全球特鋼約60%產量以及約80%的貿易量。其中, 日本是特鋼產業總體水平最高的國家,以高度專業化生產聞名于全球。

2021年全球特鋼市場規模亞洲地區占比48.78%,北美地區占比25.36%,歐洲地區占比22.26%。具體如下:

2021年全球特鋼市場規模亞洲地區占比48.78%,北美地區占比25.36%,歐洲地區占比22.26%。具體如下:

資料來源:觀研天下數據中心整理

2、中國市場

新中國成立以后,隨著全國鋼鐵產業基礎逐漸恢復,以及行業技術水平的進一步提升,中國特鋼行業發展主要歷經以下五個階段,逐漸從20世紀中期的技術探索階段發展步入當前的高質量發展階段,目前國內特鋼產業的生產技術已達國際中上水平。

1、市場規模

特鋼行業走勢與宏觀經濟密切相關,在國內經濟保持進一步增長以及鋼鐵產業結構調整和智能制造等相關政策帶動下,我國優特鋼市場仍有進一步發展的空間,特別是齒輪鋼、工模具鋼和高溫合金等高端市場。

過去五年間,受宏觀經濟上漲、鋼鐵產能擴大影響,中國建筑及基建規模大幅擴大,中國特鋼行業市場規模快速擴大,在2021年達到5558.63億元。

過去五年間,受宏觀經濟上漲、鋼鐵產能擴大影響,中國建筑及基建規模大幅擴大,中國特鋼行業市場規模快速擴大,在2021年達到5558.63億元。

資料來源:觀研天下數據中心整理

2、供應規模

特鋼制造的主要原材料是鐵礦石。目前國內鐵礦石行業受鐵礦資源品位低、單產規模低、分布不均等因素影響,鐵礦石供應缺口較大,市場嚴重依賴進口,中國已成為全球最大的鐵礦石進口國及消費國。自2020年全球新冠疫情爆發以來,受全球宏觀經濟下滑、國際產業流通受阻等因素的影響,鐵礦石市場價格波動較大。2021年上半年,鐵礦石價格持續處于600點以上的高位水平,之后有所回落,進入到2022年仍然呈現波動增長態勢。近年來鐵礦石市場價格波動較大,也進一步影響到了特鋼生產制造企業的穩定經營。

根據中國特鋼企業協會資料,我國特鋼產業最初是為國防軍工、航空航天配套而建的。近十幾年來隨著汽車工業的壯大、機械行業向高精尖設備發展轉型,特鋼產量快速增長,應用領域不斷擴大,品種也日漸齊全和多樣化,2021年,全國特鋼總產量為1.66億噸。

根據中國特鋼企業協會資料,我國特鋼產業最初是為國防軍工、航空航天配套而建的。近十幾年來隨著汽車工業的壯大、機械行業向高精尖設備發展轉型,特鋼產量快速增長,應用領域不斷擴大,品種也日漸齊全和多樣化,2021年,全國特鋼總產量為1.66億噸。

資料來源:中國特鋼企業協會

3、需求規模

特鋼下游需求集中在高端制造業。普鋼行業的下游需求主要集中在建筑、機械、電力、汽車等領域,其中建筑用鋼超過一半,占比最高。而由于特鋼的物理以及化學性能都優于普鋼,特鋼行業的需求主要集中在汽車、工業制造、金屬產品、發電等高端制造業。其中汽車用特鋼占比最大,工業制造,金屬產品也占較大比例。

隨著城鎮化率的提升和國家步入后工業化階段,我國的特鋼表觀消費量在2021年達到1.40億噸,增量主要來自于汽車、飛機高鐵和高端裝備制造業等領域。高端品種供給不足,低端競爭力較強在具體的特鋼產品構成方面,我國與國外發達經濟體亦有一定的差距。

隨著城鎮化率的提升和國家步入后工業化階段,我國的特鋼表觀消費量在2021年達到1.40億噸,增量主要來自于汽車、飛機高鐵和高端裝備制造業等領域。高端品種供給不足,低端競爭力較強在具體的特鋼產品構成方面,我國與國外發達經濟體亦有一定的差距。

資料來源:觀研天下數據中心整理

4、供需平衡分析

產銷率定義為銷量與產量的比例,我國特鋼行業在2017年-2021年產銷率始終小于1,市場上成供過于求的局面,而隨著年份的增加,產銷率逐漸趨于1,說明產能過剩的局面得到緩解。

解決產能過剩的途徑有二:一是去產能,二是增加社會對特鋼的需求。對于已經形成產能的企業而言,一般都是優質企業。不能把因產能過剩而無法正常運轉的企業看成“僵尸企業”,把因產能過剩而無法正常運轉的企業當做“僵尸企業”以去產能為名全部去掉,將造成社會資源的浪費。同時,根據產能過剩的相對性原理,只要社會增加對相關產品的需求,解決供給和需求的結構失衡,產能過剩就可以迎刃而解。所以解決產能過剩的根本途徑,既不是去庫存,也不是去產能,而是增加社會的需求,也就是用增量化解存量。

解決產能過剩的途徑有二:一是去產能,二是增加社會對特鋼的需求。對于已經形成產能的企業而言,一般都是優質企業。不能把因產能過剩而無法正常運轉的企業看成“僵尸企業”,把因產能過剩而無法正常運轉的企業當做“僵尸企業”以去產能為名全部去掉,將造成社會資源的浪費。同時,根據產能過剩的相對性原理,只要社會增加對相關產品的需求,解決供給和需求的結構失衡,產能過剩就可以迎刃而解。所以解決產能過剩的根本途徑,既不是去庫存,也不是去產能,而是增加社會的需求,也就是用增量化解存量。

資料來源:觀研天下數據中心整理

二、特鋼行業市場競爭情況

目前特鋼主要競爭的國際企業包括日本大同、美國卡朋特等。除上述企業外,國內主要競爭對手包括撫順特鋼、寶鋼特鋼、鋼研高納、通裕重工。

從國內企業來看,根據特鋼企業的注冊資本劃分,可分為3個競爭梯隊。其中,注冊資本大于100億元的企業僅有鞍鋼集團、寶鋼特鋼、河鋼股份、東北特殊鋼;注冊資本在50-100億元之間的企業有太鋼集團、南鋼股份、太鋼不銹、中信特鋼等重點企業;其余凌鋼股份、方大特鋼等企業的注冊資本在50億元以下。

從國內企業來看,根據特鋼企業的注冊資本劃分,可分為3個競爭梯隊。其中,注冊資本大于100億元的企業僅有鞍鋼集團、寶鋼特鋼、河鋼股份、東北特殊鋼;注冊資本在50-100億元之間的企業有太鋼集團、南鋼股份、太鋼不銹、中信特鋼等重點企業;其余凌鋼股份、方大特鋼等企業的注冊資本在50億元以下。

資料來源:觀研天下數據中心整理

根據中國特鋼企業協會于2022年2月發布的2021年度全國優特鋼生產企業優質品牌(基于特鋼業務規模、技術研發、專家評審等綜合因素評選)名單,中信泰富、南京鋼鐵、巨能特鋼、凌源特鋼、中天鋼鐵、江蘇沙鋼、河南濟源鋼鐵、杭州杭鋼及蕪湖新興鑄管9家知名鋼企入圍,具體名單如下:

2021年中國優質特鋼生產企業優質品牌名單

序號

企業名稱

1

中信泰富特鋼集團股份有限公司

2

南京鋼鐵股份有限公司

3

山東壽光巨能特鋼股份有限公司

4

江蘇沙鋼集團淮鋼特鋼股份有限公司

5

河南濟源鋼鐵(集團)有限公司

6

杭州杭鋼金屬材料電子商務有限公司

7

凌源鋼鐵集團有限責任公司

8

蕪湖新興鑄管有限責任公司

9

中天鋼鐵集團有限公司

資料來源:觀研天下數據中心整理

當前來看,我國特鋼行業的CR5已經超過30%,縱向對比來看,我國特鋼行業的集中度已經處于較高水平,但是和其他國家橫向對比來看,我國特鋼行業的集中度還有進一步的提升空間。

當前來看,我國特鋼行業的CR5已經超過30%,縱向對比來看,我國特鋼行業的集中度已經處于較高水平,但是和其他國家橫向對比來看,我國特鋼行業的集中度還有進一步的提升空間。

資料來源:各公司財報,觀研天下數據中心整理(WWTQ)

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