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我國軌道設備行業現狀及前景:增量釋放疊加存量更新 催生市場新需求

一、軌道設備概述及產業鏈介紹

城市軌道交通設備包括:電動扶梯、AFC(自動售檢票)系統、屏蔽門、自動門、車輛空調、中央空調、通風設備、給排水設備、消防噴淋系統、地鐵車輛牽引、道岔轉轍設備、電源控制系統等等。在產業鏈方面,軌交設備行業產業鏈上游涵蓋裝備設計和原材料,中游為軌道交通裝備制造,包括機械零配件制造、機電設備及系統、整機制造三大內容,下游為軌交設備的運營與維護。

軌道設備產業鏈圖解

<strong>軌道設備產業鏈圖解</strong>

數據來源:觀研天下整理

二、軌交設備行業發展現狀

軌道交通作為中心城市、都市圈和城市群發展的重要基礎,隨著國內人口逐漸向城市聚集,我國軌交設備行業迎來發展機遇。根據數據顯示,2021年中國軌交設備市場規模約為8410.6億元,同比增長8.3%。

軌道交通作為中心城市、都市圈和城市群發展的重要基礎,隨著國內人口逐漸向城市聚集,我國軌交設備行業迎來發展機遇。根據數據顯示,2021年中國軌交設備市場規模約為8410.6億元,同比增長8.3%。

數據來源:觀研天下整理

三、軌交設備行業發展趨勢分析

1、軌道存量里程+增量空間催生軌道交通設備升級換代需求

根據觀研報告網發布的《中國軌道設備行業現狀深度研究與發展前景預測報告(2022-2029年)》顯示,軌道交通裝備屬于軌道交通的配套設施,與鐵路、城市軌道交通的建設運營息息相關。近年來,我國鐵路運營里程保持穩定增長。根據數據顯示,2021年,我國鐵路營業里程15萬公里,其中高鐵4萬公里;全國鐵路路網密度156.7公里/萬平方公里,復線率59.5%,電化率73.3%。

軌道交通裝備屬于軌道交通的配套設施,與鐵路、城市軌道交通的建設運營息息相關。近年來,我國鐵路運營里程保持穩定增長。根據數據顯示,2021年,我國鐵路營業里程15萬公里,其中高鐵4萬公里;全國鐵路路網密度156.7公里/萬平方公里,復線率59.5%,電化率73.3%。

數據來源:觀研天下整理

而隨著鐵路電氣化率的提升及新運營里程不斷增加,老線更新與改造將帶來新的需求。根據中國鐵路總公司的鐵路機車和動車組檢修規程,機車和動車的牽引變流系統電氣件每8-10年更換一次,對應在2022-2025年間有望迎來上一輪2013-2015年新增鐵路高峰的設備更換期。同時,根據國家交通運輸部發布的《十四五”現代綜合交通運輸體系發展規劃》,預計到2025年中國的鐵路和高鐵里程將由14.6萬公里、3.8萬公里增加到16.5萬公里、5萬公里,同比增長13%、32%。城軌方面,“十四五”規劃顯示,預計到2025年中國城軌運營里程將達到1萬公里,高于“十三五”規劃的0.33萬公里;到2035年,全國城市軌道交通運營里程預計突破3萬公里。

而隨著鐵路電氣化率的提升及新運營里程不斷增加,老線更新與改造將帶來新的需求。根據中國鐵路總公司的鐵路機車和動車組檢修規程,機車和動車的牽引變流系統電氣件每8-10年更換一次,對應在2022-2025年間有望迎來上一輪2013-2015年新增鐵路高峰的設備更換期。同時,根據國家交通運輸部發布的《十四五”現代綜合交通運輸體系發展規劃》,預計到2025年中國的鐵路和高鐵里程將由14.6萬公里、3.8萬公里增加到16.5萬公里、5萬公里,同比增長13%、32%。城軌方面,“十四五”規劃顯示,預計到2025年中國城軌運營里程將達到1萬公里,高于“十三五”規劃的0.33萬公里;到2035年,全國城市軌道交通運營里程預計突破3萬公里。

數據來源:觀研天下整理

2015-2035年中國鐵路里程規劃情況

/

2015

2020

2025E

2035E

鐵路營業里程(萬公里)

12.1

14.6

16.5

20

高鐵營業里程(萬公里)

1.9

3.8

5

7

鐵路復線率(%

53

60

-

-

鐵路電氣化率(%

61

73

-

-

城軌運營里程(公里)

3300

6600

10000

30000

數據來源:觀研天下整理

此外,我國鐵路動車組保有量也持續上升,截止2021年動車組達到4153標準組,比上年增加235標準組,同比增長6.0%。而龐大的鐵路車輛保有數量隱藏著巨大的鐵路運輸需求,尤其是安全運營的保障和運輸效率的提升需要列車配套數字化系統的支持,進而帶動軌交設備更新換代和升級。

此外,我國鐵路動車組保有量也持續上升,截止2021年動車組達到4153標準組,比上年增加235標準組,同比增長6.0%。而龐大的鐵路車輛保有數量隱藏著巨大的鐵路運輸需求,尤其是安全運營的保障和運輸效率的提升需要列車配套數字化系統的支持,進而帶動軌交設備更新換代和升級。

數據來源:觀研天下整理

2、城市軌道交通運營線路長度逐年增長,成為軌交設備產業一大增長引擎

隨著國內基礎建設快速發展及大型城市交通擁堵問題愈加嚴重,國家加快城市軌道交通建設,2016-2021年城市軌道交通運營里程及運營車站穩步攀升。根據數據顯示,2021年,中國城市軌道交通運營里程8708公里,同比增長15.41%,運營車站5216座,同比增長11.93%,開通軌道交通運營線路269條,較2020年增長36條,增長率為15.45%。

隨著國內基礎建設快速發展及大型城市交通擁堵問題愈加嚴重,國家加快城市軌道交通建設,2016-2021年城市軌道交通運營里程及運營車站穩步攀升。根據數據顯示,2021年,中國城市軌道交通運營里程8708公里,同比增長15.41%,運營車站5216座,同比增長11.93%,開通軌道交通運營線路269條,較2020年增長36條,增長率為15.45%。

數據來源:觀研天下整理

數據來源:觀研天下整理

數據來源:觀研天下整理

未來隨著城鎮化率進程不斷加快,城市人口持續增加,對于城市軌道交通而言需要更加合理的規劃,所以地鐵、輕軌等交通網線將越來越密集,對軌交設備行業需求也將持續增加。

3、國鐵集團投資預算回升

國鐵集團作為頭部軌交設備企業之一,其投資預算回升,2021年國鐵集團交通運輸支出為538.2億元,創新近5年來最低,并且根據最新的2022年投資預算顯示,國鐵集團投資預計同比增長77%,達到952.0億元。

國鐵集團作為頭部軌交設備企業之一,其投資預算回升,2021年國鐵集團交通運輸支出為538.2億元,創新近5年來最低,并且根據最新的2022年投資預算顯示,國鐵集團投資預計同比增長77%,達到952.0億元。

數據來源:觀研天下整理(WYD)

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我國軌道設備行業現狀及前景:增量釋放疊加存量更新 催生市場新需求

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2022年06月21日
我國特鋼行業進入高質量發展階段 產能過剩局面逐漸緩解 市場集中度比較高

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特鋼,即特殊鋼,是機械、汽車、軍工、化工、家電、船舶、交通、鐵路以及新興產業等國民經濟大部分行業用鋼最主要的鋼類。特鋼又稱為特種鋼或特殊鋼,是指那些由于成分、結構、生產工藝特殊而具有特殊物理、化學性能或者特殊用途的鋼鐵產品,屬于傳統鋼鐵產業的一個分支,與普鋼相對但兩者的用途有著較大差別。

2022年06月21日
我國LNG保溫復合材料行業發展現狀分析 下游產量帶動產業需求上升

我國LNG保溫復合材料行業發展現狀分析 下游產量帶動產業需求上升

LNG(液化天然氣)是天然氣經壓縮、冷卻至其凝點(-161.5°C)后變成液體形態天然氣,通常液化天然氣儲存在-161.5攝氏度、0.1MPa左右的低溫儲存罐內,在使用時重新氣化。因此,在LNG的運輸環節需要使用保溫絕熱材料以保障LNG運輸和存儲的安全性。

2022年06月16日
我國電子玻璃行業細分供需市場詳解 高世代基板玻璃供給偏緊

我國電子玻璃行業細分供需市場詳解 高世代基板玻璃供給偏緊

玻璃從建筑玻璃、光伏玻璃、汽車玻璃到藥用玻璃、電子玻璃,在不同領域的應用越來越廣泛。而電子玻璃是傳統玻璃行業的重點發展方向之一,并且作為電子產業的關鍵原材料之一,隨著國內電子市場和玻璃企業的快速崛起,我國電子玻璃產業發展空間大。

2022年06月10日
我國鋼材行業發展趨勢分析:供應將持續回升 需求市場或將逐步釋放

我國鋼材行業發展趨勢分析:供應將持續回升 需求市場或將逐步釋放

鋼材是鋼錠、鋼坯或鋼材通過壓力加工制成的一定形狀、尺寸和性能的材料。大部分鋼材加工都是通過壓力加工,使被加工的鋼(坯、錠等)產生塑性變形。根據鋼材加工溫度不同,可以分為冷加工和熱加工兩種。根據使用用途的不同,可將鋼材分為建筑及工程用鋼、結構鋼、工具鋼和特殊性能鋼。

2022年06月08日
我國銅箔行業產業鏈:原材料供應持續增加 下游需求有望進一步增長

我國銅箔行業產業鏈:原材料供應持續增加 下游需求有望進一步增長

銅箔具有低表面氧氣特性,可以附著與各種不同基材,如金屬,絕緣材料等,擁有較寬的溫度使用范圍,主要應用于電磁屏蔽及抗靜電,將導電銅箔置于襯底面,結合金屬基材,具有優良的導通性,并提供電磁屏蔽的效果。銅箔根據加工方法差異可分為電解銅箔和壓延銅箔兩類。

2022年06月08日
我國鋼管行業發展趨勢:供給將持續保持增長 老管道改造迫切性上升

我國鋼管行業發展趨勢:供給將持續保持增長 老管道改造迫切性上升

我國《中長期管網發展規劃》中對2025年油氣供需進行了預測,同時對2025年管道發展制定了詳細的預期目標,到2025年,建成原油、成品油、天然氣管道里程分別為3.7、4、16.3萬公里。

2022年06月07日
我國黃金飾品行業供需現狀:原料黃金產量呈下降態勢 市場消費需求穩步釋放

我國黃金飾品行業供需現狀:原料黃金產量呈下降態勢 市場消費需求穩步釋放

黃金飾品通常是指用黃金制作而成的飾品,包括項鏈、戒指、、手鏈、耳環、等。黃金飾品從其含金量上可分為純金和K金兩類。其中純金首飾的含金量在99%以上,最高可達99.99%,故又有“九九金”、“十足金”、“赤金”之稱;K金首飾是在其黃金材料中加入了其它的金屬(如銀、銅金屬)制造而成的首飾,又稱為“開金”、“成色金”。

2022年05月27日
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