一、充電樁設備概述
充電樁其功能類似于加油站里面的加油機，可以固定在地面或墻壁，安裝于公共建筑（公共樓宇、商場、公共停車場等）和居民小區停車場或充電站內，可以根據不同的電壓等級為各種型號的電動汽車充電。按照不同的充電技術分類，充電樁可分為四大類：直流充電、交流充電、無線充電、更換電池。
充電樁分類及其特點
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分類 |
輸入電壓 |
充電功率 |
充電時長 |
適用車型 |
適用場景 |
技術壁壘 |
優點 |
缺點 |
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交流充電樁 |
220V |
7kW |
8-10h |
乘用車 |
居民小區停車場 |
低 |
技術成熟、安裝成本低 |
充電慢 |
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直流充電樁 |
380V |
30-120kW |
20-90min |
出租車、公交車 |
充電站 |
較低 |
充電快 |
制造、建設、運營成本較高 |
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更換電池 |
-- |
-- |
5min |
商用車 |
換電站 |
較高 |
耗費時間短、具有電網調峰功能 |
電池包高壓接口頻繁插接存在能量損耗 |
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無線充電 |
-- |
-- |
7-8h |
小型車、公交車 |
充電站 |
高 |
充電操作簡單、無電氣連接 |
技術規范和商業模式不成熟 |
數據來源：觀研天下整理
二、充電樁設備產業鏈介紹與圖解
在產業鏈方面，充電樁設備行業產業鏈上游是元器件，包括充電模塊、功率器件、接觸器、變壓器、連接器、電池片等，下游則主要是新能源汽車。
充電樁設備行業產業鏈圖解
數據來源：觀研天下整理
三、充電樁設備行業上游產業分析
根據觀研報告網發布的《中國充電樁設備行業發展深度分析與投資前景研究報告（2022-2029年）》顯示，充電設備即充電樁硬件設備，而充電模塊是充電核心設備和主要成本來源，占其成本的50%。充電模塊的主要功能為將交流電網中的交流電轉換為可以為電池充電的直流電，其中IGBT功率開關是充電模塊的關鍵組成部分，占據充電模塊成本的20%以上，并且對IGBT的進口依賴度較高。
數據來源：觀研天下整理
三、充電樁設備行業中游產業分析
由于充電設備行業門檻較低，產品同質化程度高，生產企業數量超過300家，主要包括國電南瑞、科士達、盛弘股份、科陸電子等，所以市場競爭較充分。
我國充電樁設備行業細分市場及其生產企業情況
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細分行業 |
行業主要企業 |
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充電模塊 |
許繼電氣、國電南瑞、科士達 |
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接觸器、繼電器、連接器 |
群英、永貴電器、中航光電 |
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功率器件 |
英飛凌 |
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斷路器 |
良信電器、北元電器 |
數據來源：觀研天下整理
四、充電樁設備行業下游產業分析
1、汽車電動化加速，催生充電樁配套設施需求
充電樁設備即充電樁硬件設備的成本是充電樁的主要成本，占比90%以上，所以充電樁發展情況影響到充電樁設備供需現狀。同時，充電樁作為新能源汽車的前置條件，相關配套設施建設亟需逐步加強完善。根據數據顯示，2021年，我國新能源汽車保有量為784萬輛，充電樁保有量為262萬臺，車樁比3:1。由此可見，我國充電車樁比仍存在較大缺口。
數據來源：觀研天下整理
數據來源：觀研天下整理
與此同時，充電量持續保持快速增長，充電需求加速。根據相關數據顯示，2021年我國充電總電量達到111.5億kWh，同比增58.0%，電動汽車充電需求快速增長。
數據來源：觀研天下整理2、全球燃油車禁售計劃推行，國家加大政策補貼，充電樁設備行業迎來機遇
環境問題日益嚴峻，全球各大車企相繼發布燃油車退市時間,進一步推動新能源車企擴能增產。
全球主要車企燃油車停產/停售時間表
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車企 |
時間 |
布局方案 |
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比亞迪 |
2022年3月 |
全面停產燃油車 |
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北汽集團 |
2025年 |
全面停售燃油車 |
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長安汽車 |
2025年 |
全面停售燃油車 |
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梅賽德斯-奔馳 |
2030年 |
全面停售燃油車 |
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豐田汽車 |
2030年 |
中國、歐洲、北美地區停售燃油車 |
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寶馬集團 |
2030年 |
歐盟區停售燃油車 |
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大眾汽車 |
2035年 |
歐洲市場停售燃油車 |
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本田汽車 |
2040年 |
全面停產燃油車 |
數據來源：觀研天下整理
而在國內市場，隨著新能源汽車產業加速發展，充電問題也隨之而來。充電樁被認為是電動車行業推廣的“最后一公里”，對其市場發展起到非常重要的作用，所以近年來國家及地方政府相繼出臺鼓勵政策。例如，2019年國家明確要求取消新能源車的購置補貼后，資金將集中轉向充電基礎建設配套服務，充電樁設備行業將迎來新機遇。
中央及地方政府對充電樁設備的鼓勵補貼政策
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政策名稱 |
時間 |
發行主體 |
核心內容 |
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《2021年度新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》 |
2021年4月 |
重慶市財政局、重慶市經濟和信息化委員會 |
對備案充電價格不高于(含)1元/千瓦時的，按實際充電量給予0.1元/千瓦時補貼 |
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《政府工作報告》(修訂版) |
2021年3月 |
國務院 |
增加停車場、充電樁、換電站等設施、加快建設動力電池回收利用體系 |
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《新能源汽車產業發展規劃(2021-2035)》 |
2020年11月 |
國務院辦公廳 |
對作為公共設施的充電樁建設給予財政支持、給予新能源汽車停車、充電等優惠政策 |
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《2019年廣州市電動汽車充電基礎設施建設補貼資金項目指南》 |
2019年8月 |
廣州市工信局 |
直流充電樁、交直流一體化充電樁、無線充電基礎設施：按200元/kW的準補貼；交流充電樁：按照30元/kW的標準補貼；換電設施：按照1000元/kW的標準補貼 |
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《政府工作報告》 |
2019年3月 |
國務院 |
明確“將推動充電、加氫等基礎設施建設” |
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《提升新能源汽車充電保障能力行動計劃》 |
2018年11月 |
發改委 |
提出千方百計滿足“一車一樁”的接電需求 |
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《關于加快單位內部電動汽車充電基礎設施建設的通知》 |
2017年1月 |
國務院、國管局 |
積極推動公共機構內部新能源汽車充電基礎設施建設，為單位和職工購買新能源車創造有利環境 |
數據來源：觀研天下整理
3、充電樁設備將向快充為主、慢充為輔方向發展
根據相關資料顯示，快充樁因充電速度成為消費者首選，充滿電一般在20-60分鐘。現階段，我國公共直流充電樁市場占比為41%，同比增長2.7%，直流樁保有量為47萬臺，交流樁保有量為214.7萬臺，與實際需求不匹配，所以國內充電樁市場結構具有很大的優化和提升空間。
交流樁與直流樁對比
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充電類型 |
充電時間 |
優勢 |
劣勢 |
應用場景 |
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交流慢充 |
8-10小時 |
1、對充電要求不高，充電樁和安裝成本較低；2、對電池衰減小；3、體積小 |
1、充電功率低（一般為6-15kw，主流為7kw）；2、充電時間長 |
一般為家用或安裝于小區停車場，部分公共停車位 |
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直流快充 |
20-60分鐘（3C-1C充電） |
1、充電功率高（一體機：60-180kw、分體機：360-480kw），充電時間短；2、可滿足長途出行需求，解決里程焦慮 |
1、成本高（5-12萬/臺）；2、對電池衰減較大；3、對電網供電能力要求高，審批繁瑣；4、體積大，占地面積大 |
公共停車場，商場停車場，高速公路服務區，公交車、物流車等集中終點場所 |
數據來源：觀研天下整理
數據來源：觀研天下整理（WYD）
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