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我國高鐵設備行業現狀:存量市場釋放龐大更新需求 孕育出大量投資機會

1、高鐵運營規模持續擴大,動車組車輛保有量穩步增長,形成了高鐵設備行業巨大存量市場

2020年我國超額完成了2016年國家發布的《中長期鐵路網規劃》中2020年的目標,2021年國內高鐵營業里程超過4萬公里,可以環繞地球赤道一整圈;高速鐵路2021年投產新線2168公里,較上年減少353公里,同比下降14.00%,占鐵路投產新線的51.52%。

2020年我國超額完成了2016年國家發布的《中長期鐵路網規劃》中2020年的目標,2021年國內高鐵營業里程超過4萬公里,可以環繞地球赤道一整圈;高速鐵路2021年投產新線2168公里,較上年減少353公里,同比下降14.00%,占鐵路投產新線的51.52%。

數據來源:觀研天下整理

數據來源:觀研天下整理

數據來源:觀研天下整理

同時,我國鐵路動車組保有量也持續上升,截止2021年動車組達到4153標準組,比上年增加235標準組,同比增長6.0%。而根據國家交通運輸部發布的《十四五”現代綜合交通運輸體系發展規劃》,預計到2025年中國的鐵路和高鐵里程將由14.6萬公里、3.8萬公里增加到16.5萬公里、5萬公里,同比增長13%、32%。因此,動車組及電動機車擁有量增加,形成了巨大的存量市場,帶動高鐵設備需求的提升。

同時,我國鐵路動車組保有量也持續上升,截止2021年動車組達到4153標準組,比上年增加235標準組,同比增長6.0%。而根據國家交通運輸部發布的《十四五”現代綜合交通運輸體系發展規劃》,預計到2025年中國的鐵路和高鐵里程將由14.6萬公里、3.8萬公里增加到16.5萬公里、5萬公里,同比增長13%、32%。因此,動車組及電動機車擁有量增加,形成了巨大的存量市場,帶動高鐵設備需求的提升。

數據來源:觀研天下整理

2015-2035年中國鐵路里程規劃情況

/

2015

2020

2025E

2035E

鐵路營業里程(萬公里)

12.1

14.6

16.5

20

高鐵營業里程(萬公里)

1.9

3.8

5

7

鐵路復線率(%

53

60

-

-

鐵路電氣化率(%

61

73

-

-

城軌運營里程(公里)

3300

6600

10000

30000

數據來源:觀研天下整理

2、高鐵即將檢修,支撐高鐵設備行業需求增長,孕育出大量的投資機會

根據觀研報告網發布的《中國高鐵設備行業發展現狀研究與投資前景預測報告(2022-2029年)》顯示,隨著高鐵運營規模及動車組擁有量增長和服役年限增長,將存在大量高鐵逐步進入維修期,這將推動高鐵設備行業需求增加,進而孕育出大量的投資機會。不同零部件的更新替換周期不同,例如剎車片更換頻率較高,而電纜、列車控制系統更換頻率則較低。

不同鐵路動車零部件維修替換周期統計

產品系統分類

產品名稱

鐵路動車維修替換周期

地鐵車輛維修替換周期

車身系統

門系統

6-8年更新30%-40%

5-8年更新30%-40%

空調

5年維修一次

3-5年維修一次

座椅

5-7年維修

5-7年維修

給水衛生系統

6年更新20%

-

電氣系統

輔助電源

6年更換一次

10年以上

電纜

20年以上

20年以上

連接器

6-8年更換一次

8-10年更換一次

受電弓滑板

1年換六次

1年換四次

牽引系統

牽引系統

6年更換40%

6年更換40%

控制系統

列車控制系統

8-10年更新升級

8-10年更換升級

剎車片

1年換2.5

1年換1.2

車軸

8年更換一次

8年更換一次

轉向系統

車輪

2-3年更換一次

4年更換一次

齒輪箱

5-7年維修一次

5-7年維修一次

齒輪箱

5-7年維修一次

5-7年維修一次

數據來源:觀研天下整理

根據上述維修周期、高鐵里程數、動車組擁有量數據、模塊維修更新報價、鐵路總公司《鐵路動車組運用維修規定》等,可以推算出高鐵設備行業市場規模并估算出未來空間:若動車零部件市場規模從2018年245.3億元的市值將增長至2023年的485.37億元,其中更新需求從2018年73.1億元更新需求所占市場總量的29.8%,將在2022年擴大到189.9億元,占比42.9%。

不同鐵路軌交零部件維修替換市場空間

/

2018

2019

2020

2021

2022E

2023E

車身系統

78.51

99.95

83.63

84.98

108.71

156.62

電氣系統

40.96

52.15

42.24

42.14

58.67

87.49

轉向行走系統

42.22

54.72

52.10

50.13

72.85

86.72

牽引系統

25.36

31.21

31.63

30.38

45.79

53.66

制動系統

58.25

68.22

64.22

98.07

120.07

133.91

合計

245.3

306.25

273.82

275.76

374.84

485.37

數據來源:觀研天下整理

高鐵動車維修范圍及頻率

/

檢修范圍

CRH1

CRH2

CRH3

CRH5

一級檢修

轉向架外觀檢查;制動系統故障維修;空調性能檢查

每次入庫或48h每次入庫或48h

每次入庫

每次入庫

二級檢修

轉向架外觀檢查;輪對超探;牽引系統狀態檢查;制動系統、車鉤外觀檢查

15

3萬公里

2萬公里

6萬公里

三級檢修

轉向架分解檢修;齒輪箱、牽引鏈接部分檢修、空氣基礎制動組件檢查;車鉤、空調檢測

120萬公里

60萬公里

120萬公里

120萬公里

四級檢修

轉向架分解檢修;牽引電機分解檢修,空氣、基礎制動組件分解檢修;車鉤、空調外檢測

240萬公里

90萬公里或3

240萬公里

240萬公里

五級檢修

轉向架分解檢修;牽引制動主要部件檢修;制動系統組件檢修;車鉤分解檢修;空調機組大修

480萬公里

120萬公里或6

480萬公里

480萬公里

數據來源:觀研天下整理(WYD)

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